1 快速开始
本工具是一个本地运行的网页应用，数据保存在你自己的电脑浏览器里。
- 双击文件夹中的
start-server.cmd启动本地服务器。 - 浏览器自动打开
http://localhost:8787（若没打开，手动输入该地址）。 - 在登录页输入用户名与密码进入（首次可在「设置」中设定账号）。
- 如需 AI 智能识别，首次运行会生成
config.local.json，把 Anthropic API Key 填入后重启即可。
💡
不想用 AI 也能用。关闭 API 后，智能录入会用本地关键词判定，或直接用「直接追加」纯手动录入。数据完全离线。
⚠️
数据存于浏览器本地存储。换电脑或清理浏览器前请先在「设置 → 数据管理」导出 JSON 备份。
2 界面导览
左侧是导航栏，顶部是标题与「＋ 智能录入」入口，中间是内容区。
Ak PM
🏠 总览 All
业务领域
🔑 长期赁贷3
🏡 Airbnb 民泊5
💼 采购顾问2
＋ 添加业务领域
系统
⚙️ 设置
总览 Dashboard
＋ 智能录入
🔔 待办提醒 · 业务领域卡片 · 任务汇总 · 时间表 …
⚠️ 未关闭风险（可拖拽 ⠿ 调整区块顺序）
▲ 主界面示意：左侧领域导航 + 顶部智能录入 + 可拖拽排序的区块
| 区域 | 作用 |
|---|---|
| 侧栏 · 总览 All | 跨所有业务的汇总仪表盘（提醒/领域卡片/任务/时间表/关系人/风险）。 |
| 侧栏 · 业务领域 | 点击进入单个业务的专属页；右侧数字是该业务的活跃任务数。 |
| ＋ 添加业务领域 | 新建一条业务线。 |
| 顶部 ＋ 智能录入 | 随时把一段文字/图片快速变成任务等记录（见第 3 节）。 |
| 区块手柄 ⠿ | 拖拽可调整区块显示顺序，顺序会被记住。 |
3 智能录入
把脑子里或邮件里的一段杂事，一次性变成有序记录。支持文字、粘贴图片（Ctrl+V）、上传文件。
方式 A：AI 智能识别（可一次识别多条）
- 点「＋ 智能录入」，把内容粘进文本框（可同时贴图片/传文件）。
- 点「下一步：智能识别 →」，AI 自动把内容拆成多条独立记录并归类。
- 每条以一张可编辑卡片呈现，逐条核对/修改/删除。
- 点「✓ 全部保存」一次入库。
🧠
多记录示例：输入「airbnb201 需要安排清扫，新宿户建的买卖合同需和客户最终确认」→ 自动识别为 2 条任务，分别归入「Airbnb 民泊」与「不动产取引」，并提示可附加提醒/风险。
方式 B：直接追加（不调用 API）
不想用 AI 时，手动选好「业务领域」和「目标」后点「直接追加」即可。
⚠️
「直接追加」时，业务领域与目标为必选项；未选会提示补充信息。
识别目标类型
| 目标 | 含义 |
|---|---|
| 📋 任务 | 需推进的待办，含开始/截止日、状态、优先级，可附带提醒或风险。 |
| 📝 备忘 Memo | 记录性信息。 |
| 🔔 提醒 | 需要被提醒的事项，可标紧急。 |
| ⚠️ 风险 / ✨ 机会 | 风险点或机会点的登记。 |
4 任务管理
在任意业务领域的「任务」表里可直接点单元格编辑，无需弹窗。
任务字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 标题 / 备注 | 点一下即可编辑文本。 |
| 状态 | 待处理 进行中 暂停 已完成 |
| 优先级 | 高 中 低 |
| 开始 / 截止 | 日期选择框。新建任务时「开始」默认今天。 |
| 登记日 | 系统自动记录创建日期（用于时间表计算）。 |
| 联系人 | 逗号分隔多个。 |
| 📎 | 给该任务挂附件（图片/文件）。 |
🔗
自动联动：把任务状态改为「已完成」时，它关联的提醒与风险会自动关闭；改回未完成会自动恢复。
表头可点击排序；上方可按状态/优先级/领域筛选，并支持关键词搜索。
5 时间表（甘特图）
用甘特图直观看到每个任务的计划区间、进度，以及是否落后。
🔴 Airbnb201 安排清扫
买卖合同最终确认
旧任务（已完成）
◆ 截止日▎今天 / 逾期状态% / 时间%▢ 进度落后（红框）▇ 已完成
▲ 甘特条 = 计划区间；实心填充 = 状态进度；红色竖线 = 今天；红框 = 进度落后
操作
| 控件 | 作用 |
|---|---|
| 周 / 月 / 年 | 切换显示跨度。窗口会让「今天」落在第二格，方便看刚过去与即将到来的事。 |
| ◀ / 今天 / ▶ | 按当前跨度前后翻一格 / 回到今天。 |
| 进度条滑块 | 左右拖动浏览过往 / 今后的时间区间；两端「◀过往 / 今后▶」可点击微调。 |
| 只显示未完成 | 默认勾选（隐藏已完成）；取消勾选可看灰色的已完成条。 |
条形如何确定（区间规则）
| 任务情况 | 条形起点 | 条形终点 |
|---|---|---|
| 有开始 + 有截止 | 开始日 | 截止日 |
| 只有开始 | 开始日 | 当年 12 月 31 日 |
| 只有截止 | 登记日 | 截止日 |
| 都没有 | 归入下方「无日期 · 按状态进度」区 | |
📊
双进度对照：实心填充是「状态进度」（实际完成度），红色今天线是「时间进度」（应完成度）。当实际落后于应完成时，条形描边变红提示，条上数字显示
状态%/时间%。6 业务领域管理
每条业务线是一个「业务领域」，可自由新增、编辑、删除。
新建 / 编辑
侧栏「＋ 添加业务领域」新建；进入某领域后点右上「✎ 编辑」修改名称、简称、图标、主题色、身份、主体、语言、说明。
删除（含相关记录处理）
在编辑窗口左下「🗑 删除领域」，会弹出确认页并统计该领域下的相关记录（任务/提醒/风险/备忘/关系人/附件），二选一：
| 选项 | 效果 |
|---|---|
| 转移到其他业务领域 | 把该领域所有相关记录迁移到你指定的另一个领域，不丢数据。 |
| 连同所有相关记录一并删除 | 彻底删除该领域及其全部关联记录（不可撤销）。 |
⚠️
「一并删除」不可撤销。删除前建议先导出 JSON 备份。
7 提醒 / 风险 / 备忘 / 关系人
| 模块 | 用途 | 常用操作 |
|---|---|---|
| 🔔 提醒 | 需要被提醒的事项 | 标记紧急、关闭（带备注）、恢复 |
| ⚠️ 风险 / ✨ 机会 | 登记风险点或机会点 | 切换类型、关闭、恢复 |
| 📝 备忘 Memo | 按领域记录信息 | 支持图片/文件、删除 |
| 👥 关系人 (CRM) | 联系人与互动历史 | 字段直接编辑、查看关联任务、AI 抽取补全、附件 |
💡
提醒/风险可在创建任务时「同时创建」，自动与该任务关联，任务完成时一并自动关闭。
8 设置与备份
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 默认语言 | 中文 / English / 日本語，切换即全站实时翻译。 |
| 用户信息 / 应用标题 | 个性化显示。 |
| AI API | 启用开关、代理模式（推荐，Key 不入浏览器）、Provider、Key、Model、Endpoint。 |
| 每日邮件摘要 | SMTP 配置（可选）。 |
| 数据管理 | ⬇️ 导出备份(JSON) · ⬆️ 导入备份 · 数据整合性检查 · 重置设置 · 重置全部数据。 |
💾
跨设备/定期备份：「导出备份」会把任务、领域、备忘、附件、设置等全部打包成一个 JSON 文件；在新环境「导入备份」即可还原。
9 常见问题
| 问题 | 解答 |
|---|---|
| 没填 API Key 能用吗？ | 能。智能录入会回退到本地关键词识别，或用「直接追加」手动录入。 |
| 数据存在哪？会上传云端吗？ | 存在本机浏览器，不上传云端。换设备靠 JSON 导出/导入。 |
| 任务设了开始日却"消失"在时间表？ | 请确认勾选状态：默认「只显示未完成」。只有开始日的任务会从开始日延伸到当年年末。 |
| 保存提示存储空间不足？ | 多为内联图片附件过大。可删减附件或导出备份后清理。 |
| 启动脚本乱码 / 打不开？ | 保持 server.ps1 为 ASCII 编码；用 start-server.cmd 启动。 |
| 怎么改显示语言？ | 设置 → 默认语言，选择后整站立即切换。 |